Ako presne prebieha audit
Tento popis slúži na to, aby ste vedeli, do čoho idete ešte pred prvým rozhovorom. Žiadny krok nevyžaduje nákup nového softvéru ani zložité technické prípravy.
Úvodný rozhovor a orientácia
Prvý kontakt prebieha telefonicky alebo online a trvá zvyčajne 30 až 45 minút. Cieľom je pochopiť, čím sa firma zaoberá, aké rozhodnutia sa v nej robia pravidelne a aké systémy sa v súčasnosti používajú.
V tejto fáze sa tiež ujasní, či má zmysel rovno pristúpiť k základnému auditu, alebo je vhodnejšie začať menším orientačným prehľadom.
Zber existujúcich podkladov
Firma zdieľa to, čo už má: exporty z CRM, screenshoty štruktúry tabuliek, ukážky reportov, prístup na čítanie do relevantných systémov. Nič sa nenastavuje odznova a nevyžadujú sa nové integrácie.
Ak niektoré dáta existujú iba na papieri alebo v e-mailoch, aj to je súčasťou obrazu. Cieľom je zachytiť realitu, nie ideálny stav.
Mapovanie dátových tokov
Vzniká prehľadná mapa: kde konkrétne dáta vznikajú, kam odtiaľ putujú, kto ich číta alebo by ich mal čítať, a v akom intervale. Táto mapa sa neskôr stáva základom pre porovnanie zberu a využitia.
Analýza medzier a priorít
Každý zdroj dát sa porovná s tým, ako sa reálne premieta do rozhodovania. Výsledné zistenia sa zoradia podľa toho, kde je odhadovaný vplyv na kvalitu rozhodovania najvýraznejší, a kde je zmena zároveň realisticky uskutočniteľná bez väčších nákladov.
Odovzdanie a spoločná diskusia
Výstupom je písomná správa so zoznamom zistení, ich prioritizáciou a konkrétnymi krokmi, ktoré je možné urobiť s existujúcimi nástrojmi. Súčasťou je aj stretnutie, na ktorom sa správa spoločne prechádza a vysvetľujú sa jednotlivé body.
Čo firma potrebuje pripraviť
Príprava je zámerne jednoduchá. Nevyžaduje sa žiadny technický zásah do systémov ani zapojenie IT oddelenia.
- Prístup na čítanie do CRM alebo exportu z neho
- Ukážky interných tabuliek, ktoré sa pravidelne aktualizujú
- Vzorové reporty z fakturačného alebo e-shopového systému
- Krátky zoznam ľudí, ktorí sa podieľajú na rozhodovaní
Čo presne dostanete na konci
Mapa dátových zdrojov
Prehľadné zobrazenie toho, kde firma zbiera dáta a ako medzi sebou súvisia.
Zoznam medzier
Konkrétne miesta, kde sa zber a využitie dát rozchádzajú, zoradené podľa možného vplyvu.
Odporúčania krokov
Návrhy úprav existujúcich procesov a reportov, realizovateľné bez nákupu nových nástrojov.
Záverečné stretnutie
Spoločné prejdenie výsledkov a priestor na otázky k jednotlivým zisteniam.
Pripravení na prvý rozhovor
Napíšte nám pár slov o firme a systémoch, ktoré používate. Ozveme sa s návrhom termínu.
Rozhovor je bez záväzkov a netrvá dlhšie ako 45 minút.